1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。
2、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
3、可以去理财网找电话号码；逛百度贴吧；在理财新闻里面放自己的宣传标语。其实有许多地方可以，就看你自己想不想去挖掘了。希望能帮助你。
4、要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。
5、最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。
1、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
2、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。
3、上门寻找 对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，才有可能寻找到优质客户。
4、发布一些理财的技巧，或者你的理财经历。让别上找上你。
5、问题二：请问做为销售要怎么跟踪客户呢？ 10分 第一：学会做人，拉近与客户的距离 销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。
1、. 不断学习和提高：作为一名房产中介，要不断学习新的市场动态和房产知识，以便更好地为客户提供服务。同时，要不断提高自己的沟通能力、谈判技巧和其他软技能，以便更好地与潜在客户建立联系并促成交易。
2、通过邮件或者电话等形式来进行商铺的销售，当然这种方式是最传统和缓慢的方式。组织招商会，可以一对多来进行销售，大大提高了工作效率，而且商铺项目招商会的噱头和主题会让参会的客户有购买的意向和兴趣。
3、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。
4、先弄清楚自己直接的爱好和特长，然后参加社团或者组织，一定要多结识人，名片随身带着，平时着装要有派头，既不要过于妖艳，也不要过于呆板。多关心时事，让自己成为杂家。
5、第要充分了解自己的产品，投资品种、年限、风险、收益率、门槛等。
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