1、内容载体 金融行业做软文营销的内容必须紧扣金融行业本身，例如：理财、股票、基金、保险等。同时，文章的内容要具有可读性和吸引力，可以包括金融行业的最新资讯、投资知识普及、成功案例分析，以及行业内的专业技能分享等。
2、插贴派陌拜（插车，门缝，扫市场、扫街）微商玩法（花钱请微商做的好的打广告）各种实体广告（横幅，楼层牌，共享单车）电销（号码资源比较重要，也可以专门雇人打）催收公司。
3、建立用户画像，找出用户的特征，比如年龄，性别，生活条件，薪资水平等 寻找竞品，也就是和你有更多特点的其他同类产品，根据他们的用户，来尝试模拟你的目标用户有什么行为习惯。
1、传单获客 所谓传单获客，也就是在一些高端客户出入的地方，进行单独沟通要线索。对于这种方式获客，地点的选择很关键，要想提高成交率，就要筛选公司附近的银行。传单获客的成功率相比前面几种会差一些。
2、内容营销是一种非常有效的获客方式。通过微博知乎图文、短视频等方式，提供有关贷款的有价值的信息，吸引潜在客户的关注和信任。要让内容营销发挥最大效果，需要注意以下几点：首先，要关注客户需求。
3、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。
4、活动获客 活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。
1、找到精准客户资源的途径如下：参加展会。现在各种展会多如牛毛，你的客户也要做市场，去客户群行业的展会去逛。装作客户，搜集客户资料。而且参加展会的客户，质量还不错，很多客户行业大佬。
2、精准的找到客户资源的方法：多平台发文，建立多元客户关系 尽量选择百度自家产品，例如百度贴吧，百度知道，百家号。尽量选择高权重网站发图，例如豆瓣、天涯、猫扑，搜狐，新浪这样的大网站。
3、社交媒体平台，获取有效的客户信息，如：主流平台、官网、公众号、抖音等，这种主流平台下去寻找一些潜在客户。做客户开发的，可以使用大数据查找工具。
首先，要关注网站内容。网站内容是吸引客户的关键。因此，金融机构需要提供有关贷款的详细信息，包括贷款类型、贷款金额、利率等。此外，还需要提供相关的服务内容，如在线客服、贷款计算器等。其次，要关注网站设计。
投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。
丽江投资找客户方式如下：搜索相关信息：在互联网上搜索丽江相关的企业、公司、商业项目等信息。您可以通过搜索引擎，如百度、谷歌等，以及专业的商业信息平台，如企查猫、天眼查等来查找相关信息。
上门寻找法 对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，就是俗话说的脸皮厚，只有脸皮厚并具有较高的专业水平，才有可能寻找到优质客户。
上门寻找 对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，才有可能寻找到优质客户。
通过相关行业和分类信息网站寻找客户。一般来说，每个行业都有一些与行业相关的网站，这些网站上这些公司的一般目标客户相对集中。您可以搜索并查找行业细分中相关公司的联系信息。
方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。
投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。
要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。
上门寻找 对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，才有可能寻找到优质客户。
做业务员找客户需要：基于自己的产品和服务内容，认真研究一下自己的目标客户群体是什么样的人群，他们有什么样的特点。做业务员要找客户，先要知道自己的目标客户群体是什么样的人，这样才会有目标和方向。
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