投资理财工作（投资理财工作内容）

理财顾问好做吗

挺好的。但是一定要精通理财业务内容才能做得好。收入主要来自 业绩提成，推荐的客户越多，单子越大，自然收入越多。

专业寿险理财顾问这个职位其实不太好做，为什么呢，其实理财顾问要求很高的，我们来分析一下。

审核客户借贷资质等职责。相比之下，理财顾问对口才的要求更高，理财顾问说的话要有说服力，此外，理财顾问还要具备专业性，给客户营造一种其非常专业的感觉。最后，建议从事理财顾问，职业口碑也好一些。

不太好做。现在金融市场缺乏信任，投资者对于陌生推荐产品比较反感，想要对方接受难度比较大。贵金属理财本身就属于高风险投资，所以一般投资顾问都不会像资金亲近的人推荐。所以即使没有人脉关系也是没有关系的。

投资理财这个工作好做吗?

主要是看你个人的资源。如果身边有朋友有兴趣做投资的话，提成还是很不错的。如果是做电话营销，就一定要坚持。因为客户从完全不了解到最终认同开户，中间是有个时间过程的。另外可以尝试QQ与有意向客户进行交流。

看是哪一种了，现在挂名字称作投资理财的公司大部分都是以拉客户为主，真正投资理财的公司少之又少，而且门槛高。

理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里，随时准备让老板卷款跑路的活，将来老板跑路，捎带着给老板顶缸，被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问，那叫做理财经理，情况好一些新。

要是不追求高收益的话，可以长久稳定的做下去，惠卡宝理财不用专业的理财知识，操作非常简单的，年化收益率也有9%。

理财顾问的工作内容

1、理财顾问的工作内容如下：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3、客户服务是理财顾问的核心工作之一，需要注重客户体验，了解客户需求，为客户提供专业的理财建议和服务。