理财顾问主要是干什么的? 1、理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。2、理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。还有要找...
投资理财顾问是做什么工作的? 投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。投资理财顾问的职责如下： 投资者教育。 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮...
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